故事发生在黄蓉诞下郭襄后，婴儿被李莫愁劫走，又被杨过夺回，当杨过和小龙女回到古墓的时候，黄蓉得到了丐帮弟子送来的一份密报，內容是权臣贾似道中向蒙古蒙哥大汗求和，愿意向蒙古称臣、纳币、割地、赔款。蒙古已经秘密派使臣来到都城临安，和贾似道商讨媾和事宜……